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保险代理管理软件系统专业版功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息配置 | 保额,基础信息类别,保费,基础信息名称 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别,基础信息项数 |
| ...... 用户角色 | |
| ............ 用户状态管理 | 背景颜色,状态名称,排序 |
| ............ 角色管理 | 文字颜色,角色名称,角色设置,排列顺序 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 自动编号,归口部门,性别,原职业,家庭住址,身份证号,联系电话,入司时间,现状,备注,推荐人,图片,资格证号,姓名,来源,小灵通,手机,业务编号,出生日期,离司时间,学历 |
| ...... 团队成员信息查看 | 入司时间,自动编号,资格证号,备注,来源,性别,原职业,现状,姓名,业务编号,出生日期,手机,离司时间,小灵通,图片,家庭住址,联系电话,推荐人 |
| ...... 在职人员信息 | 人数,归口部门,现状 |
| ............ 我的团队 | 归口部门,学历,图片,自动编号,原职业,出生日期,姓名,身份证号,业务编号,性别,资格证号,联系电话,离司时间,备注,来源,手机,家庭住址,小灵通,现状 |
| ...... 离职人员信息 | 人数,现状,归口部门 |
| ............ 我的团队 | 联系电话,学历,推荐人,业务编号,小灵通,图片,资格证号,备注,来源,入司时间,归口部门,出生日期,性别,现状,姓名,手机,身份证号,家庭住址,离司时间,原职业,自动编号 |
| ...... 公司人员查询 | 出生日期,姓名,手机,归口部门,备注,学历,性别,图片,家庭住址,离司时间,推荐人,资格证号,现状,原职业,入司时间,小灵通,业务编号,来源,身份证号 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险录入 | 国籍或户籍,受益人,保单状态,保单编号,是否团单,开户银行,是否退保,推荐人,年收入,红利领取方式,身高,职业代码,电话,出生日期,投保人,投保人手机,业务来源,付费方式,投保日期,投保人电话号码,投保人身高,附件2,投保人工作单位,投保人单位地址,投保人身份证号码,投保人邮箱,职业,投保人邮政编码,投保人体重,账号,被保险人信息,投保人职业,通信地址1,兴趣爱好,家庭住址,归口部门,邮箱,投保人婚姻,客户号码,附件,保费合计,公司地址,保费交纳时间,婚姻,手机,投保人/客户信息,保费交纳状况,工作单位,建档日期,投保人年收入,电话1,所属行业,投保人与被保险人关系,投保人出生日期,投保人性别,通信地址,身份证号,体重,性别,被保险人,邮编,业务员,经办人,保险到期日,与被保人关系,险种类别,投保人职业代码,备注 |
| .................. 受益人管理 | 性别,受益人姓名,受益比例％,身份证号,保单编号,与被保人关系,编号 |
| .................. 保险项目 | 保额,保障期间,交费期间,保险名称,人数,费率,保费,交费方式 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险录入 | 附件2,与被保人关系,工作单位,所属行业,邮编2,联系人手机1,承保公司,业务员,公司地址,受益人性别,单位地址1,被保险人,险种类别,保险到期日,联系人1,保费交纳时间,客户号码,单位联系电话,组织机构代码证,联系人手机,组织机构代码,投保人,备注,出生日期,经办人,推荐人,业务来源,邮箱2,保费交纳状况,邮编,是否团单,保费合计,附件,投保日期,受益人,邮箱,保单状态,付款方式,单位联系电话1,终止日期,建档日期,登录者,通信地址1,联系人,保单编号,传真号码1,单位地址,电话1,归口部门 |
| .................. 保险项目 | 保费,交费期间,人数,费率,保险名称,保额,保障期间 |
| .................. 受益人管理 | 身份证号,编号,受益人姓名,客户号码,与被保人关系,受益比例％,保单编号 |
| ...... 车险 | |
| ............ 车辆保险录入 | 备注,保单号码,编号,年龄,联系电话,是否团单,业务员,归口部门,投保日期,发票号,被保险人,投保人,号牌,付费方式,核定载重量,联系人姓名,性别,车型,婚姻,车架号,使用性质,保费交纳时间,联系地址,车辆状态,推荐人,座位人数,保费交纳状况,发动机号,登录者,身份证号码,车辆颜色,使用单位,险种类别,单位地址,出生日期,排量,初登日期 |
| .................. 保险项目 | 保险名称,交费方式,保额,费率,交费期间,人数,保费 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 保单状态,是否团单,保单编号,终止日期,单位联系电话1,经办人,业务来源,联系人,受益人,与被保人关系,承保公司,传真号码,投保人,建档日期,邮编2,通信地址1,单位地址,受益人性别,投保日期,单位联系电话,邮箱2,保费交纳时间,联系人手机1,联系人手机,邮箱,归口部门,联系人1,邮编,工作单位,单位地址1,所属行业,被保险人,保费交纳状况,险种类别 |
| ...... 寿险客户信息 | 险种类别,婚姻状况,性别,出生日期,投保人,邮政编码,家庭住址,身份证号码,建档日期,与被保险人关系,电话号码,是否团单 |
| ...... 车险客户信息 | 保单号码,被保险人,联系人姓名,保险到期日,兴趣爱好,承保公司,联系电话,是否团单,联系地址 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 承保公司,案件发生时间,案件归口部门,实际理赔金额,受理日期,理赔状态,案件发生地点,投保单号,自动编号,保险种类,估计损失,经办人,登录者,报案单位或个人,联系电话,业务编号 |
| ...... 理赔历史信息查看 | 保险种类,联系人,经办人,案件发生地点,登录者,案件归口部门,业务编号,承保公司,理赔状态,受理日期,估计损失,报案单位或个人,联系电话,投保单号,自动编号,实际理赔金额,案件发生时间 |
| ...... 理赔统计 | 截止日期,承保公司,保险种类,估计损失,理赔金额,起始日期,经办人,案件归口部门 |
| ...... 理赔查询 | 登录者,估计损失,报案单位或个人,案件发生地点,联系人,受理日期,保险种类,理赔状态,投保单号,承保公司,自动编号,业务编号,案件归口部门,案件发生时间,联系电话 |
| 应收保费管理 | |
| ...... 寿险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 保费合计,应收保费,起始日期,归口部门,截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人,保费合计,截止日期,起始日期,应收保费 |
| ............ 寿险交费统计 | 截止日期,应收保费,保费合计,起始日期 |
| ...... 车险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 保费合计,起始日期,归口部门,截止日期,实收保费 |
| ............ 按经办人统计 | 起始日期,实收保费,保费合计,截止日期,经办人 |
| ............ 车险交费统计 | 保费合计,截止日期,起始日期,实收保费 |
| ...... 非车险交费 | |
| ............ 非车险交费统计 | 起始日期,保费合计,应收保费,截止日期 |
| ............ 按归口部门统计 | 起始日期,截止日期,归口部门,应收保费,保费合计 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人,起始日期,应收保费,保费合计,截止日期 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保 | |
| ............ 车险退保 | 退保日期,保费合计,退保金额,业务来源,被保险人,投保日期,保单号码,退保原因,是否退保,经办人,归口部门 |
| ...... 非车险退保 | |
| ............ 非车险退保 | 应收保费,投保日期,承保公司,退保原因,保费合计,是否退保,退保金额,业务来源,经办人,退保日期,归口部门,保单编号,被保险人 |
| ...... 寿险退保 | |
| ............ 寿险退保 | 险种类别,退保原因,是否退保,被保险人,归口部门,退保日期,保单编号,经办人,保费合计,业务来源,投保日期,承保公司 |
| 佣金管理 | |
| ...... 寿险首年度佣金 | 费率,保险单号,结算时间,保障期间,保额,佣金率2,年度,交费方式,佣金率,保险名称,被保险人,交费时间,险种类别,推荐人,佣金2,交费期间,保费,业务员 |
| ............ 查看统计 | 备注,交费时间,年度,被保险人,交费方式,佣金率2,佣金2,保险单号,佣金率,佣金,保额,推荐人,险种类别,保费,业务员,保障期间,费率,结算时间,保险名称 |
| ...... 寿险续年度佣金 | 费率,保费,佣金率,被保险人,投保日期,保险名称,业务员,保险单号,佣金2,险种类别,交费方式,佣金率2,保障期间,保额,交费时间,备注,交费期间,年度,佣金,结算时间 |
| ............ 查看统计 | 险种类别,被保险人,结算时间,交费期间,保险单号,费率,佣金率,推荐人,佣金2,保额,年度,佣金率2,交费方式,业务员,佣金,投保日期,备注,保险名称,保障期间,保费,交费时间 |
| ...... 非车险佣金 | 佣金率,险种类别,业务员,佣金率2,被保险人,佣金,备注,结算时间,交费时间,费率,交费期间,保障期间,投保日期,保险单号,保额,佣金2,保险名称,保费,推荐人 |
| ............ 查看统计 | 保额,交费方式,年度,佣金率2,险种类别,业务员,保障期间,投保日期,交费时间,结算时间,交费期间,被保险人,推荐人,保险名称,佣金率,保险单号,费率 |
| ...... 车险佣金 | 佣金率,保险单号,交费时间,年度,保额,佣金2,费率,结算时间,推荐人,险种类别,业务员,交费期间,佣金,保障期间,佣金率2,保费,保险名称,被保险人,投保日期 |
| ............ 查看统计 | 佣金,投保日期,推荐人,佣金率,业务员,佣金2,交费时间,费率,交费方式,保险名称,年度,佣金率2,保险单号,保费,被保险人,险种类别,保障期间,交费期间,保额,结算时间 |
| ...... 按人员统计佣金 | 佣金率,被保险人,交费方式,保险单号,保费,保额,交费时间,保险名称,起始日期,佣金,截止日期,交费期间,费率 |
| ...... 按日期查看统计 | 年度,保额,交费期间,备注,交费时间,佣金率2,佣金2,保障期间,被保险人,费率,截止日期,推荐人,结算时间,保险名称,佣金率,险种类别,保费,业务员,投保日期 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 登录者,提醒内容,执行日期 |
| ...... 信息撰写 | 有效期至,内容,作者,接受者 |
| ............ 用户列表 | 信息ID,已经阅读,用户名称 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 投保人,登录者,保单编号,投保人与被保险人关系,出生日期,被保险人,通信地址 |
| ...... 保单到期提醒 | 主险名称,保单编号,被保险人,登录者,通信地址,投保人,保险到期日 |
| ...... 事务提醒 | 登录者,提醒内容,执行日期 |
| ...... 管理阅读 | 有效期至,作者,内容,用户名称,已经阅读 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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